Finanzielle Selbstauskunft
Dein Fundament für die Beratung.
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Damit ich dich passend beraten kann, brauche ich ein Bild deiner finanziellen Situation: Wohnen, Einnahmen, laufende Ausgaben, vorhandenes Vermögen. Nimm dir ruhig 10 Minuten Zeit und schau bei Bedarf in deine Kontoauszüge – je genauer die Angaben, desto belastbarer die Empfehlung.
Gut zu wissen
- Bitte dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, unter der du bei mir geführt bist – darüber ordne ich die Angaben zu
- Schätzwerte sind erlaubt – lieber ungefähr als gar nicht
- Felder, die nicht auf dich zutreffen, einfach mit 0 füllen
- Bei einer Aktualisierung später bitte den Bogen vollständig neu ausfüllen – so bleibt jeder Stand für sich nachvollziehbar
Das Formular öffnet sich in einem neuen Tab bei Zoho, Rechenzentrum in der EU.
Die Übertragung erfolgt verschlüsselt. Deine Angaben werden ausschließlich für die Beratung und deren Dokumentation verwendet. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.