Marian Verspohl Finanzberatung
Preisliste
Transparente Honorare für jedes Modul – einzeln buchbar oder als vorkonfektioniertes Paket. Klappe einen Bereich auf, um die Leistungen und passenden Pakete zu sehen.
Marian Verspohl · beratung@marian-verspohl.de · 0172 – 75 28 960
Bei einigen Modulen ist Paarberatung möglich (zweite Person + 25 % bzw. + 50 %, gleiche Meldeadresse).
Auf Wunsch kann Provisionsberatung vereinbart werden – die Vermittlungsvergütung erfolgt in diesem Fall ausschließlich durch die Provision.
1
Pakete
Vorkonfektionierte Pakete aus den Einzelmodulen (inkl. MwSt.). Alle Module sind weiterhin auch einzeln buchbar.
Vorsorge & Vermögensaufbau
Status quo-Analyse · Strategieberatung · Produktvorschläge · Umsetzung
1.950 €
Add-ons: Update 700 €/Jahr · VV-Betreuung Basis ab 14,90 €/Monat
Erfolgsformel Geldanlage
Komplettberatung Geldanlage: Risikoprofil · Depotcheck · Vermögensstrategie
2.500 €
Optional: laufende Vermögensverwaltung · Add-ons: DIY-Depot-Sparring 750 € · Firmendepot 650 €
Ruhestand & Vermögensnutzung
Finanzplanung · Erfolgsformel Geldanlage (Depotstrategie & Umsetzung)
4.750 €
2
Ganzheitliche Finanzplanung
Finanzplanung (1. & 2. Planungsgespräch)
Zwei persönliche Planungsgespräche · individuelles, schriftliches Finanzkonzept · erstellt mit professioneller Planungssoftware · Begleitung bei der Umsetzung
2.750 € inkl. MwSt.
Passendes Paket
Ruhestand & Vermögensnutzung
Finanzplanung · Erfolgsformel Geldanlage (Depotstrategie & Umsetzung)
4.750 €
3
Altersvorsorge
Beratung
Status quo-Analyse
Überblick über deinen aktuellen Versorgungsstand inkl. Rentenlückenanalyse
700 € inkl. MwSt.
Strategieberatung
Individuelle Altersvorsorge-Strategie inkl. wissenschaftlichem Risikoprofil
700 € inkl. MwSt.
Produktvorschläge
Konkrete Tarifvergleiche & Umsetzungsempfehlungen
700 € inkl. MwSt.
Vermittlung
Abschluss & Einreichung der Verträge
ab 230 € pro Vertrag (steuerfrei)
Update
Jährliche Aktualisierung deiner Strategie
700 € inkl. MwSt.
Betreuung – Vermögensverwaltung Altersvorsorge
Basis
Persönliches Anlagestrategie-Update alle 3 Jahre · ETF-Empfehlungsliste für deine einzelnen Verträge · Zugang zum Online-Kundenportal (digitaler Finanz- & Versicherungsordner)
14,90 €/Monat inkl. MwSt.
Plus
Alle Leistungen aus Basis · persönliches Anlagestrategie-Update jährlich · aktive ETF-Änderungsempfehlungen für deine Verträge · jährlicher Wertentwicklungs-Überblick
39,90 €/Monat inkl. MwSt.
Passendes Paket
Vorsorge & Vermögensaufbau
Status quo-Analyse · Strategieberatung · Produktvorschläge · Umsetzung
1.950 €
Add-ons: Update 700 €/Jahr · VV-Betreuung Basis ab 14,90 €/Monat
4
Produktcheck
Einzelvertrag
Prüfung & Bewertung eines bestehenden Vertrags
260 € inkl. MwSt.
Kombivertrag (BU + Versicherung)
Gemeinsame Prüfung von BU- und Versicherungsvertrag
390 € inkl. MwSt.
Altersvorsorge (mehrere Verträge)
Prüfung mehrerer Altersvorsorge-Verträge
650 € inkl. MwSt.
Vorsorge-Mix (mehrere Verträge)
Prüfung gemischter Vorsorgeverträge
650 € inkl. MwSt.
5
Notfallplanung
Die Notfallplanung ist im Servicepaket Premium enthalten (in dem Fall fallen ausschließlich Dienstleisterkosten an). Außerhalb des Pakets gelten folgende Honorare:
Notfallplanung privat
Strukturierte Vorsorge für den Ernstfall
440 € zzgl. Dienstleisterkosten
Notfallplanung privat Familie
Erweiterte Notfallplanung für die ganze Familie
740 € zzgl. Dienstleisterkosten
Unternehmensnotfallplanung Einzelunternehmer
500 € zzgl. Dienstleisterkosten
Unternehmensnotfallplanung andere Rechtsformen
nach Vereinbarung, zzgl. Dienstleisterkosten
6
Geldanlage
Beratung
Modul 1 – Erfolgsformel Geldanlage
Komplettberatung: Risikoprofil, Wissensvermittlung, Depotcheck & Vermögensstrategie
2.500 € inkl. MwSt.
Modul 2 – Vermittlung
Depoteinrichtung & Umsetzung
330 € (steuerfrei)
DIY-Modul Depot-Sparring
Begleitung für Selbstentscheider
750 € inkl. MwSt.
Firmendepot
Depotlösung für Unternehmen
650 € inkl. MwSt.
Betreuung – Vermögensverwaltung (Staffelung p. a., zzgl. MwSt.)
| Anlagevolumen | Satz p. a. |
|---|---|
| bis 499.999 € | 1,00 % |
| ab 500.000 € | 0,75 % |
| ab 1.500.000 € | 0,65 % |
| ab 2.500.000 € | 0,55 % |
| ab 5.000.000 € | 0,45 % |
| ab 7.500.000 € | individuelle Vereinbarung |
Mindesthonorar: 1.260 € p. a. (zzgl. MwSt.). Alle Sätze zzgl. MwSt.
Passendes Paket
Erfolgsformel Geldanlage
Komplettberatung Geldanlage: Risikoprofil · Depotcheck · Vermögensstrategie
2.500 €
Optional: laufende Vermögensverwaltung · Add-ons: DIY-Depot-Sparring 750 € · Firmendepot 650 €
7
Berufsunfähigkeitsversicherung
Vorab-Check Versicherbarkeit
Einschätzung der Versicherbarkeit vor Antragstellung
175 € inkl. MwSt.
Beratung zur BU-Versicherung
Bedarfsanalyse, Tarifvergleich & Antragsbegleitung (inkl. Risikovoranfrage)
1.590 € – 1.690 € inkl. MwSt.
Altvertragsprüfung BU
Prüfung & Bewertung eines bestehenden BU-Vertrags
390 € inkl. MwSt.
Vermittlung
Abschluss & Einreichung
300 € – 400 € (steuerfrei)
8
Krankenversicherung
Risikovoranfrage
Anonyme Voranfrage inkl. Aufbereitung der KV-Akte
890 € inkl. MwSt.
Entscheidungsgrundlage GKV vs. PKV
Systemvergleich & individuelle Empfehlung
650 € inkl. MwSt.
Produktvorschläge PKV-Vollversicherung
Tarifauswahl & Vergleich für die Vollversicherung
650 € inkl. MwSt.
Produktvorschläge PKV-Zusatzversicherung
Tarifauswahl & Vergleich für Zusatztarife
650 € inkl. MwSt.
Tarifwechsel § 204 (innerhalb der Gesellschaft)
Optimierung deines bestehenden PKV-Tarifs ohne Gesellschaftswechsel
650 € inkl. MwSt.
9
Immobilie
Die Immobilienberatung – von der Status-Quo-Analyse über „Kaufen oder Mieten“ und die Detailplanung (Eigennutzung oder Kapitalanlage) bis zu den Finanzierungsformen – erfolgt über einen spezialisierten Kooperationspartner. Das Honorar bzw. die Vergütung (Honorar- oder Provisionsberatung) wird individuell mit dem Partner vereinbart.
10
Finanzcoaching
Finanzcoaching
Individuelles Coaching zu Finanzthemen & Geldentscheidungen
350 € inkl. MwSt.
Preisliste als PDF
Vollständige Übersicht zum Herunterladen und Ausdrucken.
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Marian Verspohl Finanzberatung · Stand Juni 2026